Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги

Предлагаем рассмотреть тему: "как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги" с комментариями профессионалов. Мы старались разъяснить все понятным языков и полностью раскрыть тему. Внимательно причитайте статью и, если возникнут вопросы, вы можете их задать в комментариях или напрямую дежурному консультанту.

Как подать заявление на налоговый вычет через Госуслуги

Каждый совершеннолетний гражданин отдает 13% своей заработной платы в качестве подоходного налога. Однако в некоторых случаях часть налога возвращается к гражданину. Для получения налогового вычета необходимо подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно через портал Госуслуги.

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

  1. Каталог услуг; Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal
  2. Налоги и финансы; Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal1
  3. Прием налоговых деклараций; Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal2
  4. Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ. Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal3

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=http%3A%2F%2Fgosuslugigid.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fnal4

Обратите внимание! Декларация на налоговый вычет заполняется за календарный год. Поэтому выбор «Заполнить новую декларацию» можно осуществить не чаще, чем раз в год.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

  • ФИО;
  • Дату рождения;
  • Место рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  • Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  • Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  • Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Важно, что после загрузки декларации отметить ее или внести корректировки через портал Госуслуги будет невозможно.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

В блоке с выбором налогового вычета будут представлены следующие варианты:

Существуют и другие категории налогового вычета. Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям. К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

При желании лично подать декларацию на налоговый вычет в отделении ФНС, сделать это можно в том же разделе, где находится электронная услуга. Достаточно поменять на странице с информацией по предоставлению формы 3-НДФЛ изменить тип получения услуги с электронной на личное посещение налоговой инспекции.

После этого пользователю нужно нажать «Получить услугу». В открывшемся окне будет карта для выбора конкретного территориального отдела, а также календарь для указания времени и даты приема.

В конце записи система сформирует талон на прием, который необходимо будет распечатать и взять с собой в налоговую инспекцию. Также там необходимо будет предоставить документы о доходах и расходах, которые дают право на возврат части средств. Бланк с налоговой декларацией желательно заполнить заранее. Скачать форму можно с официального сайта Федеральной налоговой службы. Однако также бланк могут предоставить сотрудники инспекции на самом приеме.

Как получить имущественный налоговый вычет через Госуслуги

Электронный портал Государственных услуг – удобный способ взаимодействия граждан с официальными органами. Пользователям сервиса не нужно посещать офисы федеральных служб, стоять в очередях, терять драгоценное время. Дистанционное обслуживание позволяет получать услуги в удобное время из любой точки мира, где есть подключение к интернету. Оформление налогового вычета через Госуслуги — одна из наиболее востребованных опций веб-ресурса.

Покупая, квартиру, дом, участок или другое жилье, граждане могут уменьшить сумму уплачиваемого налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Льгота предоставляется путем уменьшения доходов (налогооблагаемой базы) на сумму покупки и уплаченных процентов по займам и кредитам, если недвижимость приобреталась за счет заемных средств. Получить имущественный вычет можно двумя способами:

  1. Предоставить отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС) по окончании года и вернуть налог, взысканный в течение финансового периода. Подтверждающие документы предоставляются вместе с годовым отчетом.
  2. После покупки недвижимости получить в ФНС уведомление о праве на имущественный вычет и не платить НДФЛ у работодателя, не дожидаясь окончания года. Подтверждающий покупку пакет бумаг передается в инспекцию по месту жительства вместе с заявлением на получение уведомления.
Читайте так же:  Продажа гаража и необходимые документы

Второй вариант получения налогового вычета при покупке квартиры через Госуслуги не оформляется и не будет рассматриваться в рамках статьи. Далее представлена последовательность действий по возврату подоходного налога путем подачи годовой декларации.

Последовательность действий по возврату подоходного налога через электронный портал состоит из нескольких этапов.

Сервис по сдаче отчетности доступен только для зарегистрированных пользователей. Если нет учетной записи на портале, необходимо пройти регистрацию. Процесс включает заполнение формы на сайте Госуслуг и подтверждение личности в любом обслуживающем центре.

Перейти в окно регистрации можно по ссылке на главной странице портала gosuslugi.ru.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfogosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fblobid1527438045675

Для создание учетной записи пользователю нужно указать:

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» на указанный телефонный номер будет направлен цифровой код. Ввод проверочных чисел завершит процедуру.

Справка. Для входа на сайт, потребуется создать пароль. В качестве логина используется СНИЛС (после заполнения профиля) или номер телефона.

Отчитываться нужно по всем доходам налогоплательщика за год. Для правильного ввода сведений, требуются справки о заработной плате от всех работодателей. Форма 2-НДФЛ выдается работнику по его запросу бухгалтерией предприятия.

Сведения о доходах обязательно получить у всех источников выплат (в банках, у организаторов лотерей, в брокерских конторах и т. п.). Информация о сделках между физическими лицами, не являющимися предпринимателями, вносится на основании договоров, контрактов, соглашений, справок-счетов.

Годовой отчет по налогу на доходы физлиц – форма 3-НДФЛ. Электронный вариант отчетности создается при помощи специальных программ. Есть два программных средства, бесплатно распространяемых налоговой службой:

Обе программы можно найти на официальном сайте ФНС nalog.ru.

Полезно! Сайт Госуслуг предлагает скачать приложение «Налогоплательщик ЮЛ». Но этот программный комплекс разработан для бухгалтеров компаний, в котором 3-НДФЛ — лишь один отчет из огромного количества форм, предлагаемых для заполнения. Для обычных граждан лучше адаптирована программа «Декларация». У нее удобный пользовательский интерфейс, для использования приложения не обязательно обладать специальными знаниями.

После того, как файл будет готов его можно загрузить в личный кабинет Госуслуг и отправить в инспекцию.

Другой вариант – заполнить отчет на сайте.

Заполнение годовой отчетности по НДФЛ с помощью программы «Декларация»

В отличие от «Налогоплательщика ЮЛ», программа «Декларация» разработана для конкретного отчета и только для одного года. То есть для каждого финансового периода действует своя версия. Скачивать нужно тот вариант, который подходит налогоплательщику. Например, чтобы отчитаться за 2017 год скачивается программа «Декларация 2017».

Для правильного заполнения формы нужно последовательно вносить сведения в разделы. В программе они расположены в правой части окна. Некоторые вкладки открываются только после указания определенной информации. Например, раздел «Предприниматели» станет активным, если подтвердить наличие доходов от предпринимательской деятельности в окне «Задание условий».

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Сведения о льготе с недвижимых объектов располагаются в разделе «Вычеты», на вкладке «Имущественный». Нужно добавить квартиру, участок, дом – нажать «+», и заполнить данные по объекту.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfogosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fblobid1527248466955

Полезно. Файл можно в сохранить в любой момент. Это позволит в дальнейшем продолжить заполнение или исправить ошибки. После подготовки отчета с помощью кнопки «Проверить» можно проконтролировать правильность заполнения бланка.

Для отправки в ФНС используется специальный формат файлов. Чтобы подготовить электронный документ, следует нажать кнопку «Файл xml» и сохранить файл в указанном формате.

Портал предусматривает заполнение отчетности по подоходному налогу в онлайн-режиме. Оформление 3-НДФЛ через Госуслуги на имущественный вычет доступно прямо на сайте без скачивания дополнительных программ на компьютер. Для этого нужно авторизоваться и перейти к услуге «Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)».

Возможный вариант перехода:

  1. В разделе меню «Услуги» выбрать категорию «Налоги и финансы». Сразу нажать на ссылку «Прием налоговых деклараций (расчетов).
  2. В открывшемся окне выбрать требуемую услугу.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfogosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fblobid1526660593621

Будут представлены 4 варианта получения услуги:

  1. Сформировать декларацию онлайн.
  2. Отправить заполненный отчет в электронном виде.
  3. Отправить по почте.
  4. Личное посещение инспекции.

Для заполнения онлайн-документа выбирается 1-й вариант. Кнопка «Получить услугу» откроет форму.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfogosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fblobid1526660404567

Сервис попросит выбрать год, за который заполняется бланк.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfogosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fblobid1526661031907

Справка. Вернуть налог можно за 3 последних года. Например, в 2018 году оформляется возврат за 2015, 2016, 2017 годы.

Сведения, указанные в профиле пользователя, будут автоматически внесены в документ. Это существенно упрощает процесс и позволяет избежать ошибок.

Вначале в отчетной форме отражаются доходы за год. Они переносятся из справок о доходах по каждому работодателю и налоговому агенту. Указываются:

  • наименование источника выплаты;
  • ИНН/КПП;
  • ОКТМО;
  • доходы и некоторые виды вычетов (из 3-го раздела формы 2-НДФЛ) по месяцам.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfogosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fblobid1527251673234

Здесь же отражаются доходы от физических лиц, полученные при продаже имущества, сдаче квартиры в аренду и т. п.

Следующим этапом вносятся стандартные, социальные, имущественный вычеты, положенные налогоплательщику. Для получения льготы по покупке недвижимости внести:

  • сведения о приобретенном объекте;
  • размер уплаченных за год процентов по целевым кредитам и займам на покупку жилья.
Читайте так же:  Декларация 3-ндфл при дарении квартиры родственнику

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfogosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fblobid1527249562303

После заполнения отчета можно рассчитать результаты. Если налог, уплаченный за год, больше рассчитанного по декларации, будет указана сумма к возврату из бюджета. Именно такая картина характерна для отчетности на получение вычетов.

Сайт Госуслуг предложит сформировать заявление на возврат налога, переключив пользователя на веб-ресурс ФНС.

Готовую декларацию можно:

  • «Скачать»;
  • «Экспортировать»;
  • «Сформировать файл для отправки».

Первая кнопка создаст печатную форму. Ее можно распечатать и сдать в инспекцию по месту жительства лично или отправить по почте. Вторая ссылка сформирует xml-файл, который можно направить в инспекцию через государственный сайт или загрузить в другие программы. Последняя кнопка используется для непосредственной отправки файла в налоговую службу.

Подать документы на налоговый вычет через Госуслуги или сайт ФНС можно только при наличии Усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. Ею подписываются отчеты и прилагаемые к ним файлы. Документы, подписанные такой подписью, считаются юридически значимыми и приравниваются в бумагам, заверенным лично.

Получить сертификат ключа можно в личном кабинете на сайте nalog.ru. Он храниться на компьютере пользователя или в защищенном хранилище ФНС. Сертификат действует один год, затем должен быть заменен.

Перед отправкой 3-НДФЛ, сервис Госуслуг предложит подписать документ. Передача готовой отчетности оформляется через услугу «Представление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)». Для загрузки и отправки файла применяется тип «Отправить заполненную декларацию в электронном виде». После перехода по ссылке откроется окно из нескольких разделов.

Загрузка файла осуществляется во второй части формы. Сюда переносится отчет в xml формате. Файл можно просто перетащить мышкой или загрузить с помощью сервиса.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Finfogosuslugi.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fblobid1527439139017

Отчет подписывается электронной подписью и направляется в налоговую службу. Уведомление об отправке и получении файла приходят в личный кабинет.

Налогоплательщику придется посетить инспекцию для представления документов, подтверждающих вычет, а также в случае возникновения вопросов у инспекторов.

Справка. Средства зачисляются на банковские реквизиты, указанные в заявлении на возврат налога после камеральной проверки. Она может продолжаться до 3 месяцев. Еще месяц осуществляется перевод денег. В возврате откажут, если у налогоплательщика есть задолженность перед ФНС. Деньги будут перечислены после погашения долга.

Порядок действий налогоплательщика на официальном ресурсе налоговой службы, в целом, совпадает с последовательностью подачи декларации через портал Госуслуг. Однако, личный кабинет ФНС более функционален.

Здесь доступна не только сдача отчета, но и такие функции, как:

  • отслеживание этапов проверки 3-НДФЛ;
  • оперативный обмен информацией с территориальной инспекцией;
  • подача заявления на возврат налога;
  • зачет налогов;
  • просмотр отчетности за прошлые периоды.

Для оформления доступа к личному кабинету необходимо посетить любое подразделение ФНС и получить логин, пароль. При себе иметь паспорт.

Сервисы государственных органов позволяют оформить налоговые вычеты прямо из дома. Немного терпения и деньги поступят на счет. Электронный документооборот не только экономит время, но и позволяет избежать необоснованных претензий, представления лишних документов, ошибок при заполнении форм.

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через Госуслуги

Сервис «ГосУслуги» — комфортный инструмент для получения вычета за покупку квартиры.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fmetr.guru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FGosuslugi

Одна из государственных льгот позволяет получить имущественную компенсацию, если гражданин работает, платит налоги, и при этом купил жилую площадь. Возмещается до 13% стоимости, включая проценты по ипотеке и капитальный ремонт новостроек. На сайте «ГосУслуги» можно оформить весь пакет документов на возвращение данных средств.

Система «ГосУслуги» — удобный сервис с понятным интерфейсом, воспользовавшись которым можно решить многие официальные вопросы с любой точки земного шара. Среди них возможность произвести налоговый вычет при покупке квартиры через «ГосУслуги».

Сервис предполагает регистрацию и наличие электронного ключа (подписи) для заверения отправленной отчетности. При регистрации создается собственная страница пользователя под названием Личный кабинет. В нем можно производить различные операции, связанные с государственными органами и организациями, в том числе и оформление налогового вычета при покупке квартиры. Для этого необходимо:

  • Подать заявление о получении имущественного вычета через «ГосУслуги». Для этого достаточно заполнить уже разработанную, готовую форму на сайте.
  • Получить налоговый вычет на покупку квартиры, приобретенной в ипотеку, можно, заполнив форму 3 НДФЛ, в которой есть соответствующие графы. Информацию, необходимую для заполнения, использовать из формы 2 НДФЛ, которую предоставляет работодатель.

К форме 3 НДФЛ по возврату подоходного налога нужно подать ряд сопровождающих документов. Для этого их сканируют и отправляют в электронном виде.

От лица, заполняющего форму, чтобы получить налоговую льготу, необходимо подтверждение предоставляемых данных в виде электронной подписи. Ее получение происходит в том же Личном кабинете. Для физических лиц услуга предоставляется бесплатно на 1 год.

Государственная налоговая льгота дает возможность возместить часть переплаты за жилье, приобретенное в ипотеку, однако действует она только при условии наличия уплаты налогов из доходов собственника или его супруга (супруги). На портале государственных услуг можно заполнить заявление о получении возврата части налогов с указанием реквизитов, по которым будет произведено возмещение налога. Примечательно, что сначала подается заявление на основной вычет, из суммы стоимости квартиры, и только после этого на ипотечные проценты.

Само заполнение бланка довольно простое. Форма полностью соответствует бумажному образцу. Главное – не допускать неточностей при заполнении декларации, поскольку каждая ошибка наказуема штрафом, сам документ не будет принят, а деньги – не получены.

Сканировать необходимо следующие документы:

  • Финансовые бумаги, подтверждающие оплату (банковские квитанции, справки по выплаченным процентам, чеки, если расчет произведен наличными – расписка о получении);
  • справка 2 НДФЛ;
  • документы на право собственности;
  • свидетельство о браке.
Читайте так же:  Как разменять муниципальную квартиру

Часто на скан-копиях не видны печати. Эту проблему необходимо откорректировать за счет изменения режима сканирования или в графическом редакторе, поскольку некачественные сканы при подаче декларации онлайн не принимаются.

Заполненная декларация и предоставленные документы, позволяющие получить налоговый вычет за покупку недвижимости, требуют проверки Инспекции Федеральной Налоговой службы России (ИФНС). Отправить бумаги на официальный сайт ФНС лучше утром или в ночное время, когда активность клиентов снижается.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги proxy?url=https%3A%2F%2Fmetr.guru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FFNS

Подтверждением того, что документы действительно были отправлены, является электронная квитанция, в которой прописан номер регистрации пакета документов.

Если после отправки была обнаружена ошибка, исправить ее уже нельзя, допускается произвести коррекцию и повторную отправку формы.

Проверка длится около 3-х месяцев, после чего выносится решение о предоставлении права на вычет (или аргументированном письменном отказе в нем). При наличии позитивного решения налогоплательщику придется еще 1 месяц ждать перечисления средств. Деньги придут на счет или банковскую карту, которые были указаны в заявке.

Из Личного кабинета в ФНС можно просматривать состояние проверки поданных документов.

Не все люди, которые купили жилье, оформить налоговый вычет правомочны. Существует ряд ограничений, которые нужно брать во внимание:

  • Воспользоваться льготой могут только лица, имеющие российское гражданство.
  • Если человек не устроен официально, имеет статус пенсионера или матери, находящейся в отпуске по уходе за ребенком, он не получает заработной платы, от которой высчитываются налоги. Следовательно, вычислять средства не из чего. Ситуация изменится только при наличии официально оплачиваемой работы.
  • Недвижимость должна быть куплена на территории страны.
  • Для граждан, приобретавших жилье посредством договора паенакопления, необходимо, чтобы ЖСК официально передал квартиру гражданину, а тот полностью выплатил паевой взнос.

При льготе учитываются как личные накопления граждан, потраченные на покупку, так и заемные, ипотечные средства. Главное – наличие документа об оплате.

Существуют ограничения максимальной суммы, на которую может быть произведена выплата по налоговой льготе. При регистрации права собственности на квартиру до 1 января 2014 года, максимальная сумма возврата 130000 руб. С этой даты начиная максимум возможного получения средств составит не больше 260000 руб.

При начислении возвращения налогов учитываются все объекты недвижимости, приобретенные гражданином. Но сумма ограничений одна на всех.

Допустимо распределение долей между супругами, у которых общее право собственности. Начисление средств будет производится соответственно.

Если обращение за льготами поступило не в год покупки, доход за все предыдущие года не будет учитываться. Максимально возможное количество – 3 года. Далее придется ожидать выплаты новых налогов и дальнейшего возмещения.

Получение возвращения части налогов не имеет срока давности, и начать пользоваться льготой можно не сразу, но выгоднее не откладывать эту возможность. Причина – постоянный рост инфляции, который влияет на реальную стоимость возвращенных средств.

Если в этом году по какой-либо причине уже производился возврат части налогов, то она не будет учитываться при начислении льготы по покупке недвижимости.

Воспользоваться интернет кабинетом намного удобнее, чем предоставлять декларацию вместе с документами при личном обращении в ФНС. Отсутствие очередей, комфортная обстановка, выбор времени, которое удобно самому гражданину – все это способствует быстрому и верному заполнению всех форм.

Налоговый вычет через Госуслуги

Налоговым вычетом (НВ) называется некая сумма, на которую может быть снижена прибыль, с которой выплачивается налог на полученную физ.лицом прибыль по тринадцатипроцентной ставке. Иногда это средства, которые компенсируются из уже заплаченных налогов на доход физ.лица в связи с какими-либо происшествиями в жизни налогоплательщика (покупка жилья, лечение, учеба и проч.). По сути, НВ – это своего рода льгота, предоставляемая резидентам РФ в соответствии с Налоговым кодексом страны.

Право на НВ есть у лиц, признанных налоговыми резидентами и оплачивающих налоги на доходы физ.лиц. Не могут подавать заявку на оформление этой компенсации те, кто не уплатил налог и частные предприниматели на особом режиме налогообложения, который освобождает от оплаты НДФЛ.

Существует 5 типов НВ, каждый из которых положен в различных жизненных ситуациях и ограничивается определенной суммой:

  • имущественная компенсация. Полагается при купле жилища. Если покупается имущество супругами, то это их общая долевая собственность, но компенсацию получает лишь один из пары. Величина суммы для возврата НВ, не может быть больше 2 миллионов руб. на особу;
  • социальная компенсация при растратах на учебу или оздоровление. НВ по растратам на учебу детей до двадцати четырех лет выплачивают в размере до 50 тыс. рублей ежегодно на каждого и до 0,12 млн. руб. при оплате за собственную учебу, опекаемых до двадцати четырех лет, родных братьев или сестер, при условии, что это обучение на дневном стационаре. Если на протяжении года налоговый резидент оплачивал собственное лечение, лечил супругов, детей до совершеннолетия, родителей, покупал всем этим категориям лекарства и оплачивал взносы по договорам добровольной страховки себе, родителям и потомству до совершеннолетия, то может подать заявление на получение вычета до 0,12 млн. рублей. Если же лечение было дорогостоящим, то он может подать заявление на компенсацию всех затрат;
  • стандартный НВ могут получать ежемесячно родители, их супруги, те, кто усыновил или взял детей под опеку – по 1,4 тыс. р. на первого и второго ребенка, по 3 тыс. руб. на третьего и последующих деток. По 12 тыс. рублей на ребенка с инвалидностью до совершеннолетия и на студента с 1 или 2 группой инвалидности до двадцати четырех лет получают его родители, опекунам же такого ребенка-инвалида полагается компенсация в 6 тыс. р. Если у детей имеется только 1 родитель или опекун, то ему выплачивается удвоенная сумма. Если доход налогового резидента за год превысит 350 тыс. рублей, он не сможет воспользоваться налоговой компенсацией.
Читайте так же:  Согласие собственника на прописку – временную или постоянную регистрацию

Если вы хотите получить налоговую компенсацию после покупки жилья, нужно собрать следующую документацию:

  • документ, подтверждающий владение жилплощадью;
  • акт приема-передачи или документация о долевом участии в стройке;
  • квитанция об уплате;
  • справка о полученном годовом доходе, в которой говорится о желании получить компенсацию;
  • заявление супругов, которые хотят разделить компенсацию между собой;
  • свидетельство о женитьбе и метрики детей, при оплате доли супруга или ребенка;
  • доверенность на оплату, если плату за жилье вносил по поручению не владелец.

Чтобы компенсировать часть оплаты своего обучения, нужно собрать такие справки:

  • договор на учебу;
  • лицензия, если ее номера нет в договоре;
  • копия документов об уплате, причем они должны быть оформлены на заявителя;
  • документ о доходах;
  • заявление на получение НВ.

Для возврата денег за оплату учебы своих ближайших родственников нужно дополнительно предоставить:

  • документ, подтверждающий родственные связи;
  • справка о том, что обучение очное;
  • документ об опеке или попечительстве.

Для получения НВ при оздоровлении и покупке медпрепаратов нужно предъявить договор оказания медуслуг с прикрепленными к нему чеками, подтверждающими фактическую оплату лечения. Также нужна копия лицензии медзаведения, в котором проходилось лечение, и справка об оплате медуслуг для представления в налоговые органы РФ, которая оформляется в регистратуре лечебного заведения. Если вычет оформляется за лечение родственников, нужно предъявить документ, подтверждающий родовую связь (свидетельство о женитьбе, метрика ребенка), но справку для НВ оформлять на имя платившего за лечение. Еще одним документов, который нужен для оформления НВ, является справка по форме 2-НДФЛ.

Портал государственных услуг предоставляет возможность оформления налогового вычета. Это альтернативный вариант обращения, который не предполагает посещения налоговой инспекции для сдачи документации.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 309-85-28 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Данная возможность действует на портале с 2016 года. Однако еще не все налогоплательщики успели оценить преимущества подачи заявки на налоговый вычет в электронном виде. Воспользоваться обращением через Госуслуги можно из любой точки страны, не выходя из дома. Главное ‒ иметь личный кабинет на портале, устройство с доступом в интернет и быть готовым предоставить все необходимые данные.

Получить налоговый вычет в 2019 году имеют право все граждане, являющиеся плательщиками налогов по свидетельству ИНН.

Лица, являющиеся ИП и работающие при системе налогообложения, освобожденной от НДФЛ, а также граждане, которые не платят налоги на доходы физлиц, не имеют право на оформление налогового вычета.

Налоговый вычет подразделяется на следующие категории:

  1. Стандартный.
  2. Социальный.
  3. Имущественный.
  4. Профессиональный.

Стандартные случаи, в которых можно оформить возврат уплаченных налогов:

  • при продаже недвижимого имущества;
  • при покупке квартиры или другой недвижимости;
  • в случае стройки жилого объекта;
  • за лечение и приобретение лекарств;
  • за благотворительность;
  • за образование;
  • пенсионный вычет.

Вопросы оформления налогового вычета регулируются статьями Налогового Кодекса РФ. Также предусмотрены отдельные нормативные документы, регламентирующие получение разных видов вычетов.

К примеру, Постановление Правительства РФ № 201 содержит перечень медицинских услуг, по которым граждане имеют право оформить социальный вычет.

Если гражданин решил оформить налоговый вычет через Госуслуги, то ему потребуется заполнить форму, предлагаемую на сайте. Для подачи заявки могут потребоваться данные из справки по форме 2-НДФЛ. Ее можно взять у своего работодателя.

На сайте Госуслуг указан перечень документов, необходимых для оформления налогового вычета в том или ином случае. Нужно заранее побеспокоиться об их сканировании.

Качество сканов должно быть таким, чтобы на них была хорошо различима информация. Если отсканированные бумаги плохо читаются, можно вручную отредактировать их в графическом редакторе.

Подача декларации через интернет имеет несколько преимуществ перед традиционным обращением в ФНС:

  • нет необходимости стоять в очередях;
  • процедура осуществляется из дома;
  • существенная экономия времени.
Читайте так же:  Как можно обналичивать материнский капитал

Перед тем, как подать заявку на оформление налогового вычета через интернет, пользователь должен получить электронную подпись. Ее наличие необходимо для удостоверения факта того, что заявка будет подана гражданином, зарегистрированным в личном кабинете. Без подписи документы не будут приняты.

Физические лица могут иметь неквалифицированную электронную подпись. Ее использование ‒ полностью бесплатное. Действует такая подпись ровно 1 год, а подать заявку на ее оформление можно также из личного кабинета Госуслуг.

Как составить заявление на социальный налоговый вычет? Смотрите тут.

Оформить налоговый вычет через Госуслуги ‒ довольно просто, вся процедура не отнимет у заявителя много времени.

Пошаговый алгоритм:

  1. Необходимо войти в свой личный кабинет с подтвержденной учетной записью.
  2. Зайти в раздел «Налоги и финансы», после чего перейти на раздел «Прием деклараций», а затем «Предоставить форму 3-НДФЛ».
  3. Выбрать подачу документов в электронном виде.
  4. Создать и заполнить новое заявление. Если услуга используется повторно, можно просто продолжить заполнение существующей формы.
  5. После заполнения бланка нажать на кнопку «Отправить», и заявка будет отослана в налоговую инспекцию после проверки ее автоматической программой на ошибки. Если они будут обнаружены, то система автоматически отклонит заявку.

У граждан, которые хотя бы раз заполняли форму 3-НДФЛ, не должно возникнуть трудностей с электронным заполнением данного документа.

Необходимо тщательно проверять цифровую информацию, ведь предоставление некорректных сведений может послужить причиной применения ответственности к заявителю.

Порталом Госуслуги ежедневно пользуется большое количество россиян. В связи с этим, могут возникнуть небольшие трудности при отправке документов. Лучше всего подавать заявку в то время, когда нагрузка на сервис минимальная ‒ в утренние или ночные часы. Это в разы повысит шанс того, что документы будут отправлены без проблем.

Декларация нуждается в обязательном заверении, которое производится электронным подписанием. После принятия документов налоговой к рассмотрению заявителю придет специальный регистрационный номер с квитанцией.

Некоторые налогоплательщики желают лично посетить налоговую для подачи документов. Записаться на прием можно в том же разделе на сайте Госуслуги, где предоставляется возможность приема деклараций. На этой странице стоит изменить тип услуги, выбрав личное посещение ФНС. После этого необходимо нажать на кнопку «Получить услугу».

В появившемся окне будет представлена карта, где можно маячком указать необходимый отдел налоговой инспекции.

Там же будет представлен календарь для выбора желаемой даты и времени приема.

После указания пользователем нужной информации на портале сгенерируется талон на прием. Его необходимо будет распечатать на принтере и взять с собой при посещении выбранного отделения ФНС. Также с собой необходимо будет взять документы, дающие право на возврат части средств, и бланк с декларацией.

Декларацию лучше всего заполнить заранее. Форма доступна для скачивания с официального сайта ФНС. Но если нет возможности заполнить ее дома, можно сделать это и непосредственно в отделении налоговой инспекции.

Специалисты налоговой инспекции после получения пакета документов обязаны вынести решение по заявке на налоговый вычет в течение 3 месяцев.

Такое время уходит на проведение камеральной проверки. Ход ее осуществления можно отслеживать в личном кабинете.

В случае положительного результата средства поступят на предоставленные заявителем реквизиты, но не сразу. Как правило, на перевод денег уходит около 1 месяца.

Можно ли оформить налоговый вычет в МФЦ? Информация здесь.

Как получить социальный налоговый вычет за лечение? Подробности в этой статье.

Налоговая инспекция после рассмотрения предоставленных документов не всегда выносит решение о выделении налогового вычета.

Отказы наиболее часто встречаются по следующим причинам:

  • предоставленный пакет документов не соответствует требованиям;
  • в качестве пункта обращения указано отделение ФНС не по месту прописки налогоплательщика;
  • в бумагах имеются ошибки;
  • поданы бумаги на возврат вычета с лечения людей, которые не являются близкими родственниками заявителю.

Налоговая инспекция объясняет причину отказа. Заявитель может обжаловать мотивированный отказ, если он покажется ему не совсем законным. Сделать это можно через суд или путем подачи жалобы в вышестоящее отделение ФНС по региону.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область – +7 (499) 703-16-92
    • Санкт-Петербург и область – +7 (812) 309-85-28
    • Регионы – 8 (800) 333-88-93

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Изображение - Как оформить налоговый вычет при покупке квартиры через портал госуслуги 488955668
Автор статьи: Софья Строганова

Здравствуйте. Меня зовут Софья. Я уже более 9 лет работаю юристом. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в удобном виде всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима  консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 7

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here